自青云大战后十年，张小凡投身魔教鬼王宗化身鬼厉，在助鬼王吞并炼血堂和长生堂后，意外知晓碧瑶复活尚存希望。于是，他远涉南疆，历劫焚香谷，期间，与陆雪琪数次交锋，爱恨纠葛。终于鬼厉在九死一生后，求得掌握回天术的金族大巫师随他启程救治碧瑶，但，谁也不知道，其结果究竟如何……

故事发生在南诏王阁罗凤重病，其孙异牟寻准备登基为王时期，阁罗凤之子凤伽异早逝，其子异牟寻聪慧能干，善于抚慰百姓，但因异牟寻年纪尚轻，内有众多大臣不愿归顺于他只有阁罗凤之前俘虏的郑回一直感恩阁罗凤不杀之恩还予以重用，对异牟寻也处处关心照顾。阁罗凤临死前立南诏德化碑，表明叛唐出于不得已，愿与唐世代友好，异牟寻也早有此意，但…

高中生河滨因为早恋高考落榜，受到父亲怒骂后，来滨州找自己的发小赵阔。发现初中就因家庭变故而辍学的赵阔，现在以偷窃为生。独自来城里找自己父母的小学生小龙，在路边乞讨的时候遇到两人，赵阔以帮小龙找父母为由收留了他，实际目的是拉小龙入伙偷窃。赵阔将自己偷来的钱帮助老乡徐静雅为父亲交住院费，感动了河滨，河滨默许了赵阔的行为。在…