故事发生在南诏王阁罗凤重病，其孙异牟寻准备登基为王时期，阁罗凤之子凤伽异早逝，其子异牟寻聪慧能干，善于抚慰百姓，但因异牟寻年纪尚轻，内有众多大臣不愿归顺于他只有阁罗凤之前俘虏的郑回一直感恩阁罗凤不杀之恩还予以重用，对异牟寻也处处关心照顾。阁罗凤临死前立南诏德化碑，表明叛唐出于不得已，愿与唐世代友好，异牟寻也早有此意，但…

鲁云是云县涌宝中心法庭的庭长，在工作中兢兢业业，无论什么样的纠纷他都通过调解的方式把大事化小，在当地也颇有威望，刘向东是一名地道农村人，年轻时外出务工挣了些钱，而后在外面认识了新人，随即回家找鲁云申请和老婆张丽离婚，张丽是淳朴的家庭妇女，丈夫为天，丈夫外出期间把家里料理的井井有条……