影片讲述了上世纪六十年代末，年轻珠宝商尤金尼奥在巴塞罗那的一辆公共汽车上遇到美丽的康奇塔后，他们立刻坠入爱河。尤金尼奥学会了弹吉他，为康奇塔的音乐生涯伴奏，为此他不得不与舞台恐惧作斗争。而当康奇塔不得不离开两周时，她说服尤金尼奥自己登台表演。出人意料的是，当她回来时，他已经在这个城市的地下喜剧场的演出中引起了轰动。

　　美国国防部研制秘密武器X-Corp，这是部半人、半机器的实验性武器，利用针状抗生物质的传播媒介进入人的神经系统，进而控制人。但后来武器项目失控，半机器人开始袭击人类，并席卷全球，人类陷入末日境地。一群幸存者小分队肩负起拯救人类的使命……

　　中世纪，一位修道士意外惨死之后，教会派了一个理性的审判者马塔奥来调查被指控的女巫。随着更多的修道士神秘死亡，马塔奥自己也被牵连其中，他必须明白：科学无法解释他周围的恐怖事件，否则他就将被这个修道院中的魔鬼所引诱……

　　阿富汗裔的Amin，已在丹麦落地生根，即将与同性伴侣成婚。面对伸手可及的幸福，内心却有难解的结，童年时的苦难记忆，长大后仍挥之不去。小时候迷恋尚格云顿，但生逢乱世，家乡平静生活被战火摧毁，他随家人逃到莫斯科，再千辛万苦偷渡到哥本哈根。以动画形式纪录真人真事，导演让好友Amin倾吐隐衷，回忆颠沛流离的日子，以及遇过的贪腐警察…