二战期间，马利亚诺带着妻子和三个孩子保罗、朱利亚诺和咪咪到小镇的父亲家躲避战祸。保罗在附近的小学上学，但是他发现老师只教给他们三个词：信任、服从和战斗，而班里的孩子都会唱一首歌颂法西斯的歌曲。保罗父亲是个反战派，他不让自己的儿子穿“效忠元首"的黑色校服，不想让他被法西斯的思想所统治。与此同时，一家人的生活变得窘迫起…

亚历山大（米基·哈特 Mickey Hardt 饰）的父亲经营着一家香水公司，亚历山大拥有与生俱来的灵敏嗅觉，对香味非常的敏感，因此在事业上给与了父亲许多的帮助。一次偶然中，亚历山大邂逅了名为托尼（瓦莱丽·涅豪斯 Valerie Niehaus 饰）的美丽单亲妈妈，并且震惊的发现托尼的儿子雅诺士拥有着异于常人的嗅觉。　　亚历山大想要培养雅诺士，帮助…