本片改编自俄国文豪托尔斯泰的同名作品《战争与和平》，围绕1812年俄国卫国战争为中心，以贵族小姐娜塔莎、贵族青年皮埃尔和安德烈公爵三人的情感故事为线索，反映了1805年至1820年的重大事件，展示了当时俄国社会的风貌。

一九三八年初，日军侵占山东半岛。一个藏有日军重要军事机密的盒子途经益都县，被义士公孙贤劫走，因此遭到日本特务追杀，他临终前将盒子托付给永兴武馆馆主杨报国，杨馆主誓死保卫此盒，被日本特务杀害。身负国仇家恨的杨二虎立誓为父报仇、保家卫国。他在亲哥哥地下党员杨大龙、进步学生夏灵、公孙宇等人的感召下，逐步认识到个人抗日力量的单…

一天早晨，村子被一分为二，一条休战线轧过村庄江源道人迹罕至的青翠里村，村民们亲切得犹如一个大家族。一天早晨，一张铁丝网将村子一分为二，这对朝夕相处的村民来说无疑是个晴天霹雳。30年后，三淸敎育队出身的假冒老师孔英坦到青翠里村就任。村民们都十分欢迎这个新老师，但孔英坦却总感觉这个村子看上去有很多疑点。有一天，他在村子里四处…

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克林特·伊斯特伍德饰演一名神秘客，从热浪逼人的沙漠来到罪恶满城的拉高镇，并被邀请出手阻止三个刚出狱的枪手继续犯案。

西罗的身体正沉没在那不勒斯海湾的黑色水域里，在下沉的过程中，记忆不断涌现上来，水声与逃跑者的尖叫声混杂在一起。1980年发生了地震，大楼通通倒塌，破碎的瓦砾下，传出了婴儿的哭声。十年后，当初的婴儿已经长大，他无父无母，在那不勒斯的街头苟且活着。长期以来的经历都是他犯罪道路上最生动的教材，他也因此成为了——命硬仔西罗。