故事发生在苏联大改革时期，波波是一个热爱芭蕾的单亲男孩，他对芭蕾舞的狂热无人能比跳跃、踮脚甚至是连续转圈，没有一项可以难得到他；但是瘦小的他却无法将女主角高高举起，每每因此丧失演出机会。深信老爸就是芭蕾天王“巴瑞辛尼可夫”的波波，坚信他身上流传着苏联芭蕾世家的血液，总有一天能够成为波修瓦剧院的首席舞者。某次公演前夕，首…

一个年过半百却精神矍烁的老人（米基马诺洛维克 Miki Manojlovic 饰）出现在躺在医院因车祸而失去记忆的青年亚历山（卡罗柳别克 Carlo Ljubek 饰）在的身边，他自称是亚历山大的外公，来自保加利亚他还带来了一张旧照片和一盒双陆棋，并且如数家珍的向亚历山大讲起他小时候的事情。一系列的亲昵行为并不能唤起亚历山大的记忆，反正让亚历山大极…

1939年，苏联国家安全委员会侦察员亚历山大·别洛夫化名约翰·魏斯，随同党卫军要员的侄子海因里希·施瓦茨科普夫由拉脱维亚移居德国，经过一番周旋当上了谍报局老牌特务施泰因格利茨的司机并长期潜伏下来...

1939年，苏联国家安全委员会侦察员亚历山大·别洛夫化名约翰·魏斯，随同党卫军要员的侄子海因里希·施瓦茨科普夫由拉脱维亚移居德国，经过一番周旋当上了谍报局老牌特务施泰因格利茨的司机并长期潜伏下来...