一个女人跟自己的记忆做抗争。在寻找内战时走失的祖父时，童年时期的Nada经历了一次冒险。在家里她像是一个陌生人，Nada试图去尊敬这位走失的男人，同时面对过去。

黎巴嫩小村庄里的少年拉比赫，虽然双眼全盲却深具音乐天赋，因出国演出需申请新护照，意外发现自己的身份证明是伪造！惊觉自己活在谎言之中的惊恐与愤怒席卷而来，无论少年如何追问，却无人能说明真相在中东民谣的悠扬乐音中，少年唱出淡然却真切的哀伤及惆怅。导演透过盲眼者的比喻，影射黎巴嫩被战争撕裂及毁灭的黑暗史。