该片讲述了在菲律宾政府打击非法毒品的背景下，缉毒警埃斯皮诺和线人以利亚参与了对马尼拉最大毒贩的一次联合行动，两人的命运也因此改变。

这是一个时代的故事，两位市区年轻的小伙子，他们母亲被当局带走后，于是他们开始努力的照料自己，寻求生存之路...

1972年在菲律宾的一个偏远乡村发生了许多神秘事件。森林里传来哭泣声、母牛被砍死、在田间发现流血死去的男人、许多房屋被烧毁。军事行动越来越普遍，残忍的民兵统治着乡村。费迪南德·E·马科斯宣布1081号公告命令，实行全国戒严。