影片以18世纪为背景，故事讲述一位法国青年与一位阿拉伯青年寻找公主的冒险故事主角分别为代表白色人种的阿苏及具有中东色彩的阿斯玛，阿苏出生于贵族；阿斯玛则是奶妈珍娜的亲生儿子，情同手足的两人最爱听奶妈所说的仙女故事；然而迈入青少年时期前，阿苏的贵族父亲将他带走，奶妈及阿斯玛只好被迫离开多年后，成年的阿苏怀抱梦想回到童年生活…