老皮是东北农村的中年农民，唱二人转远近闻名，因为一次在外演出，没能在家照顾怀孕的妻子刘香导致流产，因此深深自责，发誓从今往后不再唱二人转。入冬后老皮卖苞米的 400元钱却被卖假人参的骗子骗走，老皮不知是假，准备将人参进行包装后高价卖出...

传说中的天书《神机秘策》有通天之能。其持有者羽仙人大限将至，便广发江湖帖，以图寻找到传承人，继承他的衣钵。不想，这一举动在江湖中掀起轩然大波，令正邪两道势力蠢蠢欲动。为维持武林安稳，七剑宗宗主孙浩然组局，招募到同他一样“心怀天下”的卢森堡、西门、盲僧三人成为七剑宗成员，四人决定与其它门派进行公平竞争，以得到《神机秘策》…