明朝末年，在西域某地历代为朝廷出产黄金的大漠之中，老镖师带领镖队，告别了监管采金的官府安大人，押送黄金上路。镖队出发不久就遇见了第一拨前来劫镖的“马匪”，老镖师带领众镖师将其全歼，镖队自身也损失惨重。镖队再次上路，却被马三爷带领的第二波马匪击溃，在老镖师的拼死护卫下，儿子穆儿得以逃脱，镖队全军覆没。穆儿在马匪的追杀…

　　这是一部带有传奇色彩的西部片。三毛偷了县令上贡给知府的夜明珠，被教头十步追杀。大头和二蛋出手相助，却无端惹来大祸。寡妇水儿救了他们，因拒绝说出其藏身之处，为十步所害。于是，三个男人集体踏上复仇之路。