这是个被油泥海包围的小岛——尖端岛，明之和其母亲居住在这个在70年前的战争中被吸入到南大陆自由圈的小岛上其父亲现居住在别处独自一人经营着一家小诊所某天，明之和好友春及古市在上学途中被卷入了爆破事件中，明之的手在触碰到爆破中所发出的神秘光线后，变身成为被称为扎姆德的怪物，扎姆德面前的是红发的异国少女那奇亚美，亚美阻止了扎姆…