改编于民间传说故事，讲述了宁洲境内出现一起怪物作祟奇事，狄仁杰得知此事后，带着助手秘密调查，却发现了一桩不为人知的的贪污案件。

梁山与曾头市战事胶着期间，晁盖中了史文恭一箭而身亡此时，被梁山好汉救上山的卢俊义一心要报恩，提出拿下史文恭作为投名状入伙梁山。卢俊义带燕青以卧底身份潜入，经过重重危机终于拿下曾头市，生擒史文恭。

故事讲述郁保四在曾头市长大，来叔一直监护他长大来叔发现了曾头市勾结金人攻击梁山的秘密，想把这个消息送到梁山去，郁保四恰巧被曾头市的史文恭收为徒弟，最终郁保四内心的正义感驱使他选择了帮助来叔将消息送到梁山

郓城当地黑帮“黑龙会”想强占富商徐唐的赌场可没想到大名鼎鼎的徐唐处处对黑龙会忍让。实际徐唐早有计划崔煜林罗家英，他与手下鲁成合演一出苦肉计，最终里应外合将黑龙会剿灭。

史进盘踞少华山，希望建功立业上梁山。为了救被贺太守强占的画室王义的女儿而潜入太守府，和刺杀贺太守的鲁智深搅在了一起。为了救鲁智深，史进杀出重围，用冒充宿太尉入华州救人的方法骗过了贺太守，成功救出兄弟。

黄麒英（樊少皇 饰）自幼跟随南拳王陆阿彩习武，当河北会馆馆主严巴山企图对南拳拳馆进行迫害时，师徒两人联手反抗，在武斗界掀起了一场腥风血雨。红莲教教主圣姑和满洲国奸臣莽古格尔先后对威胁到他们势力的黄麒英进行迫害，深受其害的黄麒英痛定思痛，创立了“虎鹤双形拳”和“佛山无影脚”，最终将两名劲敌击败，在江湖中树立了不可撼动的威…