十二岁的阿牛(陈国坤饰)性格抱打不平,为要照顾爸爸(林嘉华饰)，在街上卖荧光棒,却被一班惡霸欺负,自始誓要学武强身牛爸为救好友兴叔而弄得双眼接近失明后,便人间蒸发。却因阿牛意外拜兴叔为师而兄弟重逢,兴叔教阿牛习武以报答牛爸的救命之恩。渐渐拳馆的声望大不如前,收入不足以维持生计。兴叔儿子马仔(敖嘉年饰)提议阿牛偷偷打黑拳来维持拳馆生…

19岁的美少女雪尼为了给海难中死去的男友招魂，和龙婆达成了灵魂互换的“阴阳契约”，但过程中却横出意外雪尼变成了一半少女一半奶奶的少女龙婆，游走于阴阳之间，借助龙婆的力量寻找鬼王，为死去的男友复仇。