十六世纪初，皇后卡丝玲不能生育，英皇亨利八世和卡丝玲离异，另立恩妮为皇后恩妮有野心，想杀享利八世自立为王。1517年，恩妮的密谋败露了，被享利八世送上断头台。恩妮执行死刑的当晚，亨利八世与第三个妻子祺恩结婚。祺恩在一次外出围猎时，难产死亡，留下一子威尔斯。克伦威尔和大臣们从政治关系的角度考虑，奏请享利迎娶德国杏公主为皇后，…

福尔摩斯和华生来到加拿大的魁北克出席加拿大皇家上流社会的秘密会议然而，他们发现自己被卷入了一系列可怕的谋杀案中。当地居民传说沼泽地里有个神秘的红唇妖怪出没，但是福尔摩斯怀疑是真凶假扮妖怪吓人，阻挠大家调查真相。他判断真凶可能是村庄子里的某一个人，于是他设下了一个大胆的圈套，他把自己变成凶手的下一个目标…

吉尔切恩是来应征天堂花园剧院的舞蹈演员，她和歌舞女郎帕齐布拉德成为了好朋友后者说服剧院经理给吉尔一个机会，吉尔凭借自己的勇气和才华被录取了，并成为了一位年长的俄国王子的女友吉尔的未婚夫休菲尔丁和朋友莱维特来到剧院，然后休去远东淘金帕奇被莱维特迷住想和他结婚，但莱维特抛弃她去找休。帕奇虽然难过，但得知莱维特生病的消息还是…

福尔摩斯与妖怪的博弈