一天，某公司经理王少军和女友云英来到“怡乐园”舞厅，竟发现自己昔日的旧情人黄芳、杜小丽、石琴、刘瑛都在。随后，王少军上楼，被一把手术刀刺倒在地。刑警队长许树槐确定这是一起情杀。脱离危险的王少军称凶手是石琴。经查，石琴没有作案时间。这是，刘瑛来信，称是自己干的。许树槐渐渐了解到，王与多名女子有瓜葛，这些姑娘都恨不负责任的…

1939年夏，国民党中原前线的84军第1师被日寇重兵包围，军情险恶，军长王朝宗请求增援，蒋介石只给了他一纸密令，指使他"曲线救国"王对此无比愤慨，他虽奉命与日军谈判，但决不准备妥协。谈判消息被报界披露，蒋介石为逃避联日反共的罪责，忙令中统与军统特务向王朝宗收缴密令，我党为揭露蒋介石的谈判阴谋，也为取得密令而积极行动。…