交往十多年的女导演与男演员协议分手，决定办一场仲夏派对，挥别旧关系，喜迎新生活。在那之前，同居生活的节奏照旧，只是缓慢地练习拆伙，各自找房子，物品分你我，还得为分手派对自圆其说，张罗场地和乐手。两人合作的新片此时也定剪在即，剪接时间轴上，恋人漫步马德里街头，快进倒退，转场跳接，图像素材与现实生活无缝交错，框里画外的…

　　影片讲述了上世纪六十年代末，年轻珠宝商尤金尼奥在巴塞罗那的一辆公共汽车上遇到美丽的康奇塔后，他们立刻坠入爱河。尤金尼奥学会了弹吉他，为康奇塔的音乐生涯伴奏，为此他不得不与舞台恐惧作斗争。而当康奇塔不得不离开两周时，她说服尤金尼奥自己登台表演。出人意料的是，当她回来时，他已经在这个城市的地下喜剧场的演出中引起了轰动。