本片根据京剧三国戏中的经典戏码改编。东汉末年，群雄并起。经过连年征伐和兼并，魏蜀吴三国鼎立，此消彼长。为对抗强大的曹魏政权，孙刘两家联合，诸葛亮（马连良 饰）与水军都督周瑜（叶盛兰 饰）在夏口共同抵御曹军的进攻。为探听两家联军虚实，曹操（裘盛戎 饰）派出谋士蒋干（萧长华 饰）以故交身份探访周瑜，伺机劝其投降。聪敏过人的周公…

东汉末年，群雄并起经过连年征伐和兼并，魏蜀吴三国鼎立，此消彼长为对抗强大的曹魏政权，孙刘两家联合，诸葛亮与水军都督周瑜在夏口共同抵御曹军的进攻为探听两家联军虚实，曹操派出谋士蒋干以故交身份探访周瑜，伺机劝其投降。聪敏过人的周公瑾当下知晓来者之意，遂摆下文武群英会，令太史慈监酒，使蒋干无从置喙。席间周瑜假装大醉，事先造好…

八十万禁军教头林冲带着妻张氏到东岳庙烧香，偶然遇到鲁智深，两个人一番较量之后，互相钦佩对方的武艺，于是结为兄弟。太尉高俅之子高世德也来游庙，见到林冲的妻子张氏十分美貌，起了歹念上前调戏，但因林冲及时赶到，高世德没有得手。事后高世德对张氏念念不忘，嫉恨林冲，边求父亲高俅设法为帮他得到张氏。陆谦...

时值抗日战争时期，铁路工人李玉和（浩亮 饰）肩负着接应地下党交通员的重任。女儿铁梅（刘长瑜 配音）年纪虽小，却耳濡目染，与这个没有血缘关系的爹爹和奶奶（高玉倩 饰）具有同样的爱国情怀和革命热忱。是夜，携带重要密码的交通员被迫跳车，遭日寇枪伤。李玉和将其背回家中，却未能挽救他的性命。另一方面，日本宪兵队队长鸠山（袁世海 饰）…