解放战争时期，国民党特务杨先生潜入内蒙某旗，与蒙奸吐素拉格其阴谋勾结。与此同时，苏合和孟赫巴特尔奉共产党的指派，赶赴该区建立民主政权。孟赫巴特尔的妹妹乌云碧勒格和道尔基王爷的牧马人顿得布是一对恋人，他俩正准备举办婚事，却遭到王爷的阻挠。在坏人挑唆下，顿得布误认为苏合破坏他的婚事，并由此疑心孟赫巴特尔背叛了自己的民族。杨…

描写农村葡萄熟了的时侯，投机商人乘机压价企图获得暴利，但由于合作社积极主动找销路，解决了葡萄的积压，打击了投机商人。

通过一彝族青年在锡矿中的成长，写出了矿工们的经历日本时期和国民党时期的残酷剥削压迫，和解放后在大跃进时代建设新锡城。