怪胎(龙天生 饰)及大个子(郑则仕 饰)两名警察因一次查案失误，令大个子被调往情报部，怪胎则调往跟随警长泰利(王钟饰)。泰利派怪胎及其未婚妻妹珠(蔡琼辉 饰)冒充难民调查假身份证桉，怎知怪胎被贼党首领(王青 饰)及无脑(林崇正 饰)杀死，妹珠更惨被轮奸！大个子及泰利决意联手查案……

一个籍籍无名的扶桑武士远来中土一战成名，因为他杀死了中原武林赫赫有名的掌门，一场江湖的血雨腥风即将展开，仇恨，温情，这个扶桑武士身上到底隐藏着什么秘密呢？

在江湖女枭雄水红勺指使下，甘十九妹参与了岳阳门灭门之祸，唯有尹剑平外出幸免，目睹师门被毁，尹发誓要报此仇。一日，二人偶然相遇，相互倾慕，在一次避雨时，有了肌肤之亲，尹剑平发现她原是师门的仇人，杀与不杀之际，痛苦万分。

本片讲述一个十恶不赦的卖国贼背叛国家，危害民众，最后受到惩罚的故事。