根据张乐平同名漫画改编。1937年，中华民族处在生死存亡的最后关头，流浪儿三毛知道有个岳武穆专打外国人，就给自己起了个“丘武穆”的名字参军。三毛在军队中表现得勇猛异常，受到了嘉奖，被调到师部，却成了师长的老妈子，三毛气得快竖起了三根毛。不久，三毛接受了空降敌后的任务，途中降落在树上，幸亏被他人救起。一天，天空中散下了战争结…

清末新疆地区，侠客许天雄从金匪手中救下遭到金行老板巴占贵暗算的淘金王身受重伤的淘金王告诉许天雄一定要找到他发现的秘密金洞，用金子从巴占贵手里赎出女儿金草。但奄奄一息的淘金王还未能说出金洞地点，便死去，许天雄拿着他留下的鹿皮荷包，开始努力寻找金草的下落。许天雄在金城遇到与淘金王生死共命的关山、王保子等人，拿出淘金王的遗物…

在商业竞争中，早年离异的“鲜又美”小吃店老板冷月眉与中年丧妻的“忘不了”小吃店老板“老和尚”，由于抢生意而结下了多年不解之怨。两家小吃店的小字辈宋巧英与“小和尚”却在暗暗相恋。

抗日战争结束后，威震上海滩的鲁平（何麟 饰）重返十里洋场。在交际花黎亚男（周玖 饰）的生日晚会上，私人侦探郭京（王志华 饰）提醒在场的望族名媛，鲁平已回沪。话音未落，突然停电，待室内重新亮起，宾客们放在银盘里的钱包、首饰不翼而飞。日特庄承一（董霖 饰）被接收大员陈妙根（林继凡 饰）威胁，“兰色响尾蛇”令白显华（胡大刚 饰）干…