马克（卡尔亨兹·伯恩 Karlheinz Böhm 饰）是一名摄影师，热爱摄影的他随身都携带着他父亲留给他的一台手持摄影机。一起连环杀人案件在城中引起了恐慌，被害者均为女性，死去时，她们的脸上布满了极为恐惧的表情，而仪表堂堂的马克，就是犯下这些可怕罪行的真凶。原来，马克的父亲是一位研究儿童恐惧的心理学家，作为他的实验对象，从小马克就…

佩姬是爱舞如命的人；当舞蹈团团长莱蒙托夫问她为什么要跳舞时，她的回答是：“就像你为什么活着。”她把自己生命的激情倾洋在芭蕾舞剧《红菱艳》的排练之中，结果她的演出大为成功。后来她和作曲家朱利安附入情网。于是她陷入了爱情与事业和冲突之中。

本片根据歌剧“霍夫曼的故事”改编而来，然而它并不只是舞台上的表演，它戏剧化了将一位诗人的三个伟大的爱情故事。故事描述了艺术家在爱情与工作时间的斗争。最终，他虽然失去了每个他所心爱的女人，但取而代之的，他得到了作诗的灵感——把痛苦经历转化为艺术的能力。