讲述了朱德元帅戎马生涯传奇一生。清末，毕业于云南讲武堂的朱德跟随蔡锷将军参加了护国讨袁等战争，展现出卓越的军事指挥才能，渐成为护国名将。但随着好友蔡锷将军的去世、战友亲人等在战争中牺牲走失，使他对军阀混战由厌恶而消沉。在感到前途渺茫之际，通过周恩来的介绍，朱德加入了中国共产党，完成了从一个旧军官到无产阶级革命家的伟大转…