明清时期，在中国江浙一带，人们习惯把最聪明的小孩叫做“小师爷”。他聪明、勇敢、喜欢去大自然冒险，寻找传说中远古时期的大禹宝藏，而他的父亲老师爷则希望他能和自己一样饱览群书。一日，小师爷约了小伙伴们出去寻找大禹宝藏，却误入神秘的会稽山林，经历了一次惊险、奇妙、欢乐的冒险之旅。小师爷用智慧化解各种危机，并找到了传说中的大禹…

一个农民因幼时打针导致听力障碍，平时需戴助听器，能说简单的对话。善良淳朴的他因为一张神秘的明信片而向往外面世界，几次欲离开大山，却都因意外未果。反复六次之后，克服种种困难，历经多次磨难，终于来到城市，见到一直萦绕在梦里的那个图腾般的城市地标。