雪娘随父母还乡，途中遭夏三虎、徐钧等山贼洗劫，父母惨死，雪娘幸免，被范进所救，二人结为夫妻。在儿子天祥满月之日，夏三虎掳走儿子，范进弃雪娘而去。夏三虎被徐钧、柳迎春出卖而被捕，雪娘抢回儿子，去沧州认亲。正逢范进娶柳迎春为妻。在范府，雪娘撞见柳迎春与徐钧的奸情，险遭毒手，幸被越狱复仇的夏三虎所救。雪娘遭柳迎春诬陷被充军，…

通天少爷李宝通(汪禹 饰)乃棉胎店老板李昌建(谷峰 饰)之独子，经常暗中替乔装乞丐的侦缉队长陈英刚(元彬 饰)买食物，并向他学习武功。後英刚被红枪客林飞(元华 饰)杀死，宝通正好在暗处看见事发经过，并偷听到林飞所透露的犯案者名字。此时，宝通行踪被发现，幸宝通机智，得以逃脱，惟其胸部上的苍鹰刺青已被林飞看到……

20世纪初，中国北方活动着一支威震四方的响马，在首领黑龙的率领下，杀富济贫，一次抢劫中不幸遭到守备队的袭击，黑龙将儿子交给李义全，从此在江湖上销声匿迹。15年后，响马曹彪的儿子少彪遭到日本人的杀害，黑龙震怒，决定再次出山为兄弟报仇。黑龙的妻子金凤被抓，由新任的县警备队长李念祖过问此案，为救金凤，黑龙误杀了念祖的未婚妻幽兰。…