故事发生在1921年，玛格丽特（凯瑟琳·弗洛饰）是一位热爱音乐却唱歌走音的女人，她拥有着这一座邻近巴黎的大城堡，也有着一小群观众在城堡里听她歌唱，可这些伪善的观众却在玛格丽特背后偷偷嘲笑她一位年轻的记者写了一篇关于她表演的文章，玛格丽特深信自己的音乐才能，想要做一次公共演出。根据美国女高音FlorenceFosterJenkins的故事…

1982年巴黎探员法兰克和沙治负责扫荡巴黎的色情行业为了渗透入黑手党中，他们接手经营红灯区内的一间欠债累累的色情场所。而为了让生意复苏，他们开始制作AV短片。殊不知，这次行动将带他们走进万劫不复之境地……