师徒四人取经回来后，唐僧留在了一座寺院传经修炼成人的玉兔受嫦娥之命下界送信给唐僧，不幸被九头虫手下拦住，恰好孙悟空路过救下了玉兔，两人再次碰撞出爱情的火花。正在继续谋划攻打天宫，想成为魔王的九头虫已经盯上了在寺院传经的唐僧，再次派人想用女色来打乱唐僧的生活，不料被小白龙识破打回了原型。此时的九头虫已经得到了牛魔王的帮助…