明末，武将叶海为侦查武林败类，某神秘人物与幼子小虎相依为命，封刀退隐在南粤地界一日父子二人正在海边，突有一江湖浪人杜大山寻至报仇。叶海在杜大山百般挑战之下，无奈应战，但终于败落，刎剑自尽。小虎见父亲身亡悲愤不已，纠缠着杜大山要与他拼命。　杜大山见小虎举目无亲甚为可怜，只好带着他去闯荡江湖……

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本片描述了一件山村风流轶事的始末，揭示了八十年代，人性与奴役的抗争，透视出一个乡土中国的陈迹。莽子在帮桂儿砍柴时摸了桂儿一把，被村长吴阿爸斥为很不文明，于是召开全村大会批判他，并惩罚他为桂儿家服役15天。桂儿是个寡妇，丈夫进城以后便没了消息。莽子从小被吴阿爸收养，但却过着人不人，奴不奴的生活。莽子在桂儿家服役期间，渐渐产…