时代是江户末期，明治初期因为新政府西洋近代化方针的实施，日本发生了巨大的变化舞台是举办「万国大博览会」的明治新京都大街上随处可见梳着传统发誓的和披散头发，穿着和服和西服的日本人和外国人佩带「许可证」的妖怪们也在到处奔走。在妖怪人别帐上登陆并得到「许可证」的妖怪，可以和人类一起生活。其中，有个专门逮捕没有「许可证」的妖怪…