花花公子爱迪拒绝了流浪老太婆索吻，再睡一觉起来竟然就变成了女人...

长久以来，小镇居民们对菲利克斯（罗伯特·杜瓦尔RobertDuvall饰）的猜测和怀疑从未停歇。有人觉得他生性孤僻是个怪胎，有人觉得他犯下了什么不可饶恕的残酷罪行，有人甚至信誓旦旦的说他将灵魂交予了魔鬼换来了可怕的能力，总而言之，所有的言论最终都以这样的一句话来结尾——“要不然他怎么会常年躲在森林里不愿露面呢？”某一天，神秘的菲利…