2000年，秘鲁总统藤森宣布辞职，他的极权统治也从此结束然而，因连年的恐怖袭击和高压统治，底层百姓的身心已经承受无数创伤。秘鲁境内某偏远山区，少女法斯塔（MagalySolier饰）的母亲年轻时曾遭到恐怖分子的强暴，继而感染一种名为“伤心的奶水”的怪病。病入膏肓之际，母亲独独担心因哺乳而可能受到传染的法斯塔。母亲去世，法斯塔远离家乡和…

在开出租车的时候，马加利亚内斯意外的再次遇见了瑟琳娜，那个在20多年前，与现在完全不同的环境下初次相遇的人马加利亚内斯想要竭尽所能帮助她渡过眼下的难关，这对他来说也是一种自我救赎的要求。可结果却发现瑟琳娜宁愿放弃所拥有的一切也不愿意接受他的帮助。

影片故事发生在中美洲的玻利维亚，也就是《虎豹小霸王》的两位主人公最后丧生的地方美国男子杰克·布莱克索恩（山姆·夏普德 饰）以养马为生，感到死期不远的他决心回到美国。在途中，杰克与逃犯Eduardo（爱德华多·诺列加 饰）相遇，两人渐渐建立起了不一般的友谊，一段跨越生与死的友谊，双方都从中成长的友谊。 　　本片堪称《虎豹小霸王》的…

14岁的男孩塞贡多，长大后想要成为一个像他父亲一样的故事盒制造者，继承家族的遗产。在前往安第斯山脉社区庆祝活动的路上，塞贡多偶然发现了父亲的秘密。这使得他的整个世界一片混乱。被困在沙文主义的环境中，塞贡多试图在沉默中处理所有发生在他身上的事情……