1943年，一份我党潜伏汪伪和军统的人员名单因负责人的被捕，被锁在上海银行保险箱。共产党员陈晓奉命利用指纹术制作指纹套以取出名单。行动失败，保险箱钥匙被汪伪特工部得到，联系人宋姐在牺牲前要陈晓务必拿到名单。与组织失联的陈晓发现自己怀孕。我党在特工部的卧底谢易夫，帮陈晓以军统特务“康子芹”的身份潜入敌营。除了李世杰的怀疑，冷…

《二毛驴传奇》：1936年，二毛驴在陕北老家遭恋人悔婚，又误打误撞加入国民党军队。在与学生运动冲突中体会到国军的残酷无情；与高官女儿的一段孽缘，让他明白了阶级之恨无法调和。他亲手瓦解军统在延安的阴谋，恪守不向红军开一枪的诺言，并给红军留下药品。国共联合抗日，他天真的认为“主义之争没有了”，却目睹父亲惨死，并在战场上看到中日…

本片讲述了两代人的爱情故事，高飞的父亲与羽菲的母亲是70年代的下乡知青，两人的爱情最终因为时代环境和家庭的原因，没能走到一起，高飞的父亲最终选择留在农村，结婚生子而高飞与羽菲相遇后，也得知了关于自己父母的故事！奇妙的缘分让高飞羽菲走在一起，相知相恋，但是事宜愿为，羽菲最终为了自己想要的生活而离开！高飞经过一段时间的心里变…