故事发生在解放前的西南边陲，深山野岭的蜿蜒小道上，迎来两个衣冠楚楚的年轻人。他们是警察局派来的密探齐远静和周洛，此行化妆成商人来摸清一伙狡猾土匪的虚实。暮色将至，二人一路辗转来到僻静的紫云道观投宿。道观当家守敬将二人映入其中，心思缜密的齐远静却接连发现了道观内部的可疑之处。对于齐所提出的疑问，道长闪烁其词。未过多久，他…

蛇口公安局接香港警察局通知，香港涉及军火走私的要犯黄亨利潜来蛇口蛇口公安局发现黄最新行踪，派杨娜前往马尼拉，与香港女督察李丽雅协作，捉拿黄犯归案。在马尼拉，她们得到刑警艾迪的帮助。李表哥洪奔在马尼拉做军火走私生意，他策划对付警方的同时也要把与黄做交易的团伙逐一消灭。以三人为主的警察与洪黄二人领导的黑帮集团展开了殊死搏斗…

一个月黑风高的秋夜，峨眉山文物管理所珍藏的一批文物突然被盗。其中我国原始社会的"绿松石耳坠"和"玉石皮璜"均为稀世珍宝。嘉山市公安局刑警大队长鲁培民和侦察员赵海、徐汶根据罪犯留在现场的痕迹……