克拉拉（麦肯基·弗依 饰）收到了教父（摩根·弗里曼 饰）赠送的一个胡桃夹子，结果阴差阳错地进入了一个神秘世界在神秘的世界里，胡桃夹子有了生命，变成了一个士兵，克拉拉和这名士兵必须要面对邪恶的生姜妈妈（海伦·米伦 饰），只有打败生姜妈妈，克拉拉才能够拿到回去的“钥匙”。

在20世纪60年代晚期，霍华德·马克思(瑞斯·伊凡斯 饰)本是一位牛津大学的研究生和教师，在那个激扬的年代，他决定放弃学业转而去贩毒，同时以此让他深爱的女孩茱迪(科洛·塞维尼 饰)注意到他的不同和卓越接下来的近20年的时间里，他逐步建立起了自己庞大的毒品王国，曾经拥有43个假名，89部电话以及25个注册公司洗钱账号，成为英国历史上最著名…

厌倦了每天千篇一律的枯燥生活，小羊肖恩决定做些改变。他煽动同伴们参与了他的计划，引开狗狗比泽尔的同时，将农夫催眠。可是他们的快乐假日还没开始，意外突然发生。关着农夫的拖车厢失去控制，一路向市中心冲去。比泽尔命令羊羊们回到农场，自己则惊慌失措地跑去营救农夫。好不容易醒来的农夫根本搞不清发生了什么状况，随后头部遭受撞击失去…

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