本片根据二战真实事件“戈山厂惨案”改编，1945年，八路军在泗水城全歼伪军第十军，击毙伪军军长荣子恒，取得泗水大捷。其中一股正在赶去增援的日军部队，得知伪军被全歼的消息，不敢应战，急速后撤，在撤退途中，竟然将路过的戈山厂村屠戮一空，制造出骇人听闻的“戈山厂惨案”。

十年前，派出所民警赵鹏程在执勤时遭遇持枪嫌疑人，开枪时“哑火”，关键时刻师傅武雷挡在他面前与歹徒搏斗，师傅在这次任务中牺牲。这使赵鹏程在家庭和工作上背负上沉重的精神压力。十年后，平海所值班室发生了“走火”事故。当事民警刘长路顾及他人前途决定隐瞒不报，然而目击“走火”的赵鹏程却深陷情与理的抉择中。“走火”事件被人举报，引…

公元300年前后，吐谷浑部落公主可鲁克与家奴托素相恋，却遭到部落首领的强烈反对，托素为了追求自己的爱情，只身涉险去西凉，可鲁克亦追随而去，历尽万般艰辛和磨难，最终感动天地汇聚成两片湖水