山姆已到而立之年，但是他的智商却只相当于7岁的儿童，一次偶然的机会，他收留了一个无家可归的女子，并和她生下一个女儿-露西。但是，女儿一出世，作母亲的就不辞而别，丢下山姆和幼女相依为命。 转眼，女儿露西已经7岁了，她聪明伶俐，勤奋好学，智力已经超过了山姆，山姆已经无法应付女儿提出的许多问题。乖巧的露西为了不让父亲伤心，故意迁…

特工斯特拉顿的同事马蒂在一次任务中不幸丧生。斯特拉顿就此得知一名叛逃了的前苏联特工巴罗夫斯基拥有一批极为危险的生化武器，如今，他企图用这批生化武器来实施他的复仇大计。为了阻止巴罗夫斯基的阴谋，斯特拉顿来到了罗马。汉克是马蒂最好的朋友，亦是行动小队中的一员，仇恨冲昏了他的头脑，他的失误导致整个行动计划失败了，巴罗夫斯基从…

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库珀一家四代同堂欢庆圣诞，没想到一家人却被几位不速之客搞得人仰马翻，却也让一家人重新审视家人与节日的意义

该剧是献给纽约多元音乐的情书，围绕寻找自己真实的声音和使用它的勇气展开，讲述才华横溢的歌手贝丝·金在遭遇拒绝、爱情和复杂的家庭问题的同时，努力实现自己的梦想的故事。