天使亚茨拉斐尔（麦克·辛 饰）和恶魔克劳利（大卫·田纳特 饰）在伦敦Soho区过着平静的生活，这时，一个不期而至的信使带来了一个惊天秘密。

　　亚茨拉斐尔（迈克尔·辛 Michael Sheen 饰）是守卫城门的天使，而克劳利（大卫·田纳特 David Tennant 说）则是堕落的恶魔。两人几千年来都一直隐姓埋名生活在人间，并且通过不断的尝试，在天堂和地狱之间建立了井水不犯河水的互惠互利的关系。　　克劳利奉撒旦之命，将婴儿敌基督送到修道院，同美国外交官的新生儿做交换，当敌基督长到11…