风流才子唐伯虎（凌波 饰）在庙里邂逅了华太师（井淼 饰）家的丫鬟秋香（李菁 饰），唐伯虎被秋香的美貌和柔情所吸引，又经不住她三笑情挑，遂决定隐瞒身份，进入华太师家作书童，借此机会接近秋香。　　进入华府后，唐伯虎终于找到机会向秋香表明了自己的真实身份和来意，可惜秋香对此却并不相信。华太师辞退了华府内不称职的教书先生，文采奕…

威远镖局少主兼沧州总捕头万超凡，与镇北镖局千金秀秀青梅竹马。超凡不知秀秀之父樊芝龙除嫁祸万家劫镖外，亦为其杀父主凶。后秀秀撞破其父的爱妾与门徒通奸，险遭灭口，幸得超凡及时赶到相救。超凡得秀秀与冷面剑客相助，终揭穿樊连串阴谋