故事讲述误入歧途的少女与家庭的关系破裂，而最后寻回家庭温暖的温情父女片。秀爱饰演的Jung-eun一直以为爸爸是害死妈妈的凶手，故此不爱留在家而误入歧途。自她离开教导所回家后，父亲Joo-suk虽然表面上冷漠对待她，其实他的内心一直着紧女儿及儿子Jung-hwan。直至有人找上门迫Jung-eun还债，两姐弟才明白父亲是如此疼爱他们……

生性单纯、小心谨慎的父亲深爱着自己的三个孩子，有着性感外貌的大女儿，不过她处在发情期的边缘；和自己一样单纯无知的儿子，却很擅长和自己斗嘴；最后一个是长的最为可爱二女儿，但无人能猜透她心思的小鬼头。其实他们只是四只想变成人的九尾狐，现在修练了数百年的他们终于等到了千年交接的日子，因为有传说标明，只要他们吃一颗活人的心脏就…

一年进行一次自行车自助旅行的永宇和哥哥永哲，一同到济洲岛环岛旅行，不料中途遇到雷阵雨只好到一处别墅躲雨，并在此与曹敬雯相遇，永宇对敬雯留下深刻印象，一年后永宇，永哲和青梅竹马的真莹一起前往济州岛旅行，永宇起个大早准备坐游艇出海却在此再次巧遇敬雯二人在小岛度过了短暂而愉快的时光,永宇发现自己对敬雯发好感，因此临走时永宇轻…

忠修（李文植 饰）接收到了新的任务：帮助DG集团总裁找到他当年的初恋女友总裁提供的唯一线索是女友出身于东百岛，于是忠修匆匆出马，不巧半路遭遇暴风雨，他与在客船上漫无目的寻找灵感的青年作家（李奎翰 饰）一起被卷上了故地——麻婆岛。忠修与五位老相识重逢大喜过望，这几位老妇也依然精力充沛，唯独会长夫人近来为老年痴呆症困扰，失去了…

小混混必制（林昌正 饰）手上有一个房产开发的任务，他要让村子里的人全部搬走第二天他再来到村子的时候，就碰到了女孩明兰（河智苑 饰）及一大群决心保卫家园的村民。 　　明兰本来就是个拳击手，她手脚灵活，喜欢用拳头说话。她梦想成为亚洲拳王，但她也需要照顾活动不便的父亲与年幼的弟弟。明兰的出现，让必制的任务不仅没有进展，而且变得…