海滩边，巨浪滔天，英武的骑士布洛克（马克斯•冯•西多 Max von Sydow 饰）与黑衣死神（本特•埃切罗特 Bengt Ekerot 饰）摆下了一盘生死棋局。在下棋的过程中，骑士在回顾自己的人生，所见所闻暗合圣经的图景。十四世纪十字军东征后期，欧洲大陆瘟疫蔓延，民不聊生。布洛克曾遇到过马戏团的一对夫妻，丈夫笃信神明，无比虔诚，妻子则更加现实…

一个由催眠师沃格勒率领的剧团前往斯德哥尔摩途中的一个小镇上，被当地的警察局长合相关人员扣留盘查，他们被勒令要当众表演魔术，以验证是否存在超自然现象结果他们的耍宝把戏露馅，但在逗留的过程中，他们却经历了许多意想不到的奇遇和变化，最终剧团受到国王的召见而后重新上路。