故事讲述来自孤儿院的男孩西蒙拥有变身成其他人外型的能力，一次意外，西蒙化身成汤马斯，在汤马斯家中长大。拥有金刚狼和魔形女的超能力，男孩西蒙欺瞒大家过了一生。

亚历克西斯（菲利克斯·勒费弗尔FélixLefebvre饰）是一位精力旺盛，向往自由的少年。一天，在独自出海的过程中，亚历克西斯遭遇了意外，所幸得到了大卫（本杰明·沃辛BenjaminVoisin饰）的出手相救才逃过了一劫。这次事件让两个少年迅速建立了深厚的友谊，他们一个放荡不羁古灵精怪，一个沉着稳重心思细腻，简直就是天作之合。然而，当一个名叫…