六十年代，南斯拉夫某区的领导决定用乐队丰富年轻人的生活，与此同时，青年迪诺（Slavko Stimac 饰）的一班同龄朋友们整日在陈旧的社区中游荡，迪诺相信使用催眠术可以对共产主义事业起到促进作用，平日里勤加学习。因为迪诺掌握着家里鸽房的钥匙，当地的年轻人头头将一位女孩 多莉贝塞给迪诺看顾，父亲暗中发现了女孩，但并未声张反而给迪…

　　1941年8月，德国法西斯侵占了南斯拉夫的国土，英雄的南斯拉夫人民配合武装力量同敌人展开了艰苦卓绝的斗争。　　火车司机托洛瓦茨平时大大咧咧，爱和女人胡搞，但他也有一颗火热的爱国之心。贝尔格莱德铁路员工党组织考虑到他不为敌人注意，目标小，而路又熟，因此委托他护送负有特殊任务的地下党交通员布莱基前往克拉列沃。不料这一行动被…