二战前夕一个狂野的探险家在非洲乞力马扎罗山附近寻找失落的钻石矿，纳粹也正在寻找钻石矿准备为希特勒的野心计划提供强大的资金……

在冰天雪地的冬之国，老国王有三个女儿，他们和冬之国的臣民幸福的生活在一起在南方，有个四季如春的夏之国，夏之国有个新继位的国王瓦里门，瓦里门坚持不娶女巫，于是女巫诅咒他当七年的北极熊，只有午夜才会变回人形。变成北极熊的瓦里门来到了冬之国，找到了爱他的小公主，和小公主一同回到了夏之国。在夏之国，小公主先后生了两胎，三个孩子…