影片以两个年轻人长途跋涉为主要剧情，是典型的公路片模式，由此串起了嬉皮文化的各个方面，如吸毒、幻觉、墓园跳舞、卖淫等等。比利和怀特在做了一次可卡因的交易后，乘摩托车赶赴新奥尔良参加四旬斋前的狂欢节。由于他们留着长发，骑着涂有稀奇古怪图案的摩托车，因此不论走到哪里，哪里就出现怀疑和敌视的目光，甚至旅馆也不让他们留宿。他们…

一个美丽的古生物学家听到缅因州的一个古湖，发生了一起神秘死亡事件─死者死的奇惨无比，而且死者身上留有奇大无比的动物齿印所以她特地从纽约赶到这个古湖，来调查这起神秘死亡事件。 当她到达这个古湖调查时，又陆续发生几起神秘死亡事件。这些死者身上都留有巨大的动物齿印，而且都死无全尸，因此古生物学家一口咬定，在平静的湖水下，一定…

故事叙述恶魔的镜子被打破后碎片散落人间，其中有一碎片跑进一位小男孩Kay的眼中，从此看所有事物都变的很丑陋，甚至变的冷酷，疏离朋友和家人，后来被雪后就给带走了，男孩的玩伴小女孩Gerda于是开始她的旅程，经历千辛万苦，终于来到雪后的宫殿，唤醒了迷失心智的Kay，解除了雪后的魔法。

一次偶然的机会，拜伦·格鲁曼（乔纳森·斯卡奇饰）在汽车站给车加油时，意外结识了埃尔维斯（哈威·凯特尔饰）起初他以为埃尔维斯对自己的车有企图，但在听了他对车的一番描述后，渐渐地放下了戒心。车站周围人烟稀少，埃尔维斯请求拜伦·格鲁曼可以让自己搭车去梅菲斯，片刻的犹豫后拜伦·格鲁曼同意了。在车上，埃尔维斯侃侃而谈，但是拜伦却…