路易斯是个悉尼的戏剧导演新手，他得到的第一份工作是参与悉尼市说什么对精神病人康复计划，让精神病人演出一场歌剧。该计划一开始就被一个叫罗伊的病人弄得鸡飞狗跳，他狂想自己是莫扎特。没有一个病人会唱歌，也没有人懂什么是歌剧。经历了若干的闹剧，演出总算开始了。演出过程中出现了很多事先未曾预料到的情况，最终都用了不可思议的疯狂方…

三个年轻的澳洲皇家海军军官在返回军队服役的前一晚在悉尼呆了一个晚上萨姆在军队里曾经被虐待过，所以准备趁机当逃兵；迪恩则要急着要跟未婚妻和未来岳父岳母见面；而哈利则只是想大玩特玩一把扑克牌。在这短短一个晚上，他们失去了自己，也失去了彼此—萨姆很爱他的爷爷和妈妈，但是又害怕回去军队后遭到同样的待遇，所以正左右为难；迪恩只想…