1913年的巴黎，可可在俄国作曲家伊戈尔的《春之祭》邂逅七年后，二人相遇，可可邀请伊戈尔与妻子卡特琳娜和四名子女搬入在巴黎郊外的府邸。随着时间流逝，可可与伊戈尔之间愈发相互吸引。

莉拉和阿毛在巴士站相遇，莉拉害羞内向，因为与生俱来的语言障碍，阿毛活泼外向，总是叽叽喳喳说个不停莉拉用功念书，阿毛以非法赛车维生。就像磁铁的两极无法抗拒，莉拉与阿毛互相吸引。由于天生口吃，莉拉在课堂上被同学嘲笑是智障，同学经常模仿她口吃的样子。老师从报告中识出莉拉的文字天份，建议她加入一个诗社，她将说不出口的话语化成一…