1938年，纳粹吞并奥地利后大力迫害犹太人。1939年2月，与奥地利毗邻的瑞士封锁了犹太人赖以逃生的边界，但数百无签证的难民仍偷渡入境，瑞士移民局对此选派年轻有为、信仰笃定的警局巡官罗伯特·弗雷前往圣加仑州展开调查。调查者发现移民局公务人员保罗·格吕宁根滥用职权让大量无签证和伪造证件者越境，甚至亲自接难民非法入境。格吕宁根所做…

故事发生在二战结束不久的德国，洛荷的父亲是一名高级党卫军军官，曾在白俄罗斯处决过大量的犹太人和无辜市民。洛荷和她的姐妹们对犹太人的遭遇知之甚少，她甚至还是一名希特勒青年军的成员，对纳粹信仰充满了崇敬之情。如今，希特勒已死，而德意志变成了一片废墟，在这样的环境之下，洛荷经历了一段痛苦而深刻的成人礼。

影片讲述19岁的大卫(霍夫曼饰)梦想成为世界最顶级舞台上的钢琴演奏家。在他的家乡，他的天赋非常出众。但作为一个音乐学院的学生，他很快意识到他仅仅只是天才中的一个。他的同学沃尔特(努斯鲍姆饰)是他最大的竞争对手，而这种竞争也蔓延到了感情上。