吉浩即将参加一场改变生活的公务员考试，但他的真正梦想是在漫画世界里。当他爱上了一个老情人静淑时，吉浩受到了激励，去追逐他的漫画创作梦想，即使是在静淑的母亲阻拦。真爱会赢吗？

一事无成的镇秀四年绚来都在为导演一部处女作而努力，经济上捉襟见肘，寄居屋塔房。之前两次筹拍影片都因种种原因赐中途流产，这次诀他写好剧本，苦苦等待投资商的垂青。一天，在当助理导演时期认识的龙套演员朋友泰旭找到镇秀，提议一起去釜山参加釜山国际电影节。踏上旅途后，两人有点兴奋、有点激动，感觉很美妙。但是连连出现的状况却无法让…