讲述了蛮荒时代，在火山、洪水、野兽肆虐的环境之中，人类的部落之间为抢夺生存环境和生活资源而相互争斗、频繁厮杀的故事。被雷神强暴的华胥，在激流中生下一个孩子，婴儿被一条鳄鱼驮到岸边。正祭祀的鹿部落救起了这个孩子，起名“伏羲”。伏羲长大后，在部落混战中主持正义扶贫弱，以仁爱之心博得了各部落拥戴，建立了强大的龙部落，并娶女娲…

1941年秋，日寇为建立东北与华北的“战略通道”，残酷地施行“三光政策”，用武力把山区群众“集家并村”成为“人圈”八路军冀东军区副司令鲍真，率领在盘山地区开辟冀东抗日根据地，并与山匪马铁腿结盟，进一步扩大了抗日势力。但在一次执行命令时，马误杀了一对父子，鲍悲痛地开除了马。日军大佐加藤多次与鲍真交手，均告失败，但对鲍的为人却…