影片发生在浪漫的马德里，三对都市男女在这里生活，有时世界很大，大到谁也不认识谁，有时世界又很小，人生不经意间就碰撞出了火花，就在这样一个都市，这六个人的生活交织在一起，谱写出了属于自己的爱情篇章。

该片表现了1862年5月5日普埃布拉之战，此役是第二次法墨战争中墨西哥共和军少有的胜利。

西班牙举行了当时最为高规格的首脑议会，参会的全是当时欧洲的大国：法国、英国、葡萄牙和教皇本人等尽管这些国家打着和平会议的幌子，但是他们举办并参加会议的真正原因却是绑架西班牙国王，并用“挟天子以令诸侯”的手段，希望能从西班牙的版图上分得一杯羹。为了能确保这个目的的实现，并希望怪侠红鹰不在重要的时候出来捣乱，会议的核心人物…

托比，一个愤世嫉俗的广告导演，发现自己陷入了一个古代西班牙鞋匠的荒唐幻想中，他相信自己就是堂吉诃德。在他们越来越超现实的冒险过程中，托比被迫直面他 在青年时代拍摄的一部电影的悲剧性后果——这部电影永远地改变了一个西班牙小村庄的希望和梦想。托比能补偿并找回初心吗?堂吉诃德能在他的疯狂和即将来临的死亡中幸存吗?爱情能战胜一切…

西班牙惊悚片，背景是1921年的巴塞罗那，无政府主义者和警方之间的动荡未歇，暴乱黑帮，贪腐警察，罢工劳工，女权示威群众，一片混乱之际，又有一车军武在运输途中遭到偷窃，情势犹如一颗炸弹，随意爆炸，一名警员为双方效力，好查出是谁偷了可能点燃内战的军方武器...